ترحيل البيانات
انتقل من النظام المكتبي الذي كنت تستخدمه (برنامج على SQL Server أو تالي أو الأمين أو أونكس أو كويك بوكس أو Excel): فواتيره ومرتجعاته وفواتير الموردين مع المتبقي منها، وميزان المراجعة الافتتاحي. يُفحص كل صف وتُقارن الإجماليات بتقارير النظام القديم، ولا يُعتمد شيء حتى تتطابق كل الأرقام. تبقى المستندات القديمة للقراءة فقط في «المستندات القديمة» ولا تُبلَّغ إلى هيئة الزكاة مرة أخرى. جزء من إضافة ترحيل البيانات.
الخطوات
- انقل المنتجات والعملاء والموردين أولاً من «الإعدادات» ← «استيراد من نظام آخر». ثم افتح «الإعدادات» ← «ترحيل البيانات»، واختر النظام القديم وتاريخ الانتقال (الأفضل آخر يوم في فترة ضريبية) واضغط «ابدأ الترحيل».
- صدّر سجل المبيعات وسجل المشتريات وميزان المراجعة من النظام القديم إلى Excel أو CSV. اختر كل ملف وتأكد من العمود الذي فيه الرقم والتاريخ والعميل والضريبة والإجمالي والمتبقي، واضغط «جهّز». تظهر الصفوف التي بها مشكلة مع السبب.
- اكتب الإجماليات من تقارير النظام القديم (عدد المستندات والمبيعات والضريبة والذمم المدينة والدائنة وميزان المراجعة) واضغط «افحص». يظهر لكل رقم قيمته في النظام القديم والقيمة المجهّزة والفرق.
- عند تطابق كل شيء اضغط «اعتمد الترحيل». تظهر المستندات في «الإعدادات» ← «المستندات القديمة» ويمكنك البحث فيها بالرقم أو الاسم أو الرقم الضريبي.
- أو دع برنامج الترحيل يقرأ النظام القديم بدلاً منك: في شاشة ترحيل البيانات اختر نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يربط قاعدة بيانات غير معروفة (كل خيار يبيّن تكلفته، أو «بلا ذكاء اصطناعي» لقواعد أسماء الأعمدة المجانية)، ونزّل البرنامج لويندوز، واضغط «أنشئ مفتاحاً»، ثم شغّل البرنامج على الجهاز الذي فيه البرنامج القديم والصق المفتاح. يفتح SQL Server للقراءة فقط، أو Tally من منفذ XML (في Tally: F1 مساعدة ← الإعدادات ← الاتصال، المنفذ 9000)، ويجهّز المستندات وميزان المراجعة هنا للفحص نفسه.
- لا يرى نموذج الذكاء الاصطناعي إلا أسماء الجداول والأعمدة وأنواعها وعدد الصفوف، ولا يرى أي عميل أو مبلغ أو فاتورة. النموذج المدفوع يحاسبك عليه مزوده بمفتاحك، وتعرض الشاشة تكلفة الربط.
نصائح
- تُقرأ ملفات CSV العربية التي حفظها Excel بترميز ويندوز العربي بشكل صحيح، ويُصحَّح النص المشوه مثل ال. أما النص الذي يظهر في القاعدة القديمة كـ ???? فقد ضاع هناك، ويُعرض لتعيد كتابته.
- يمكن التراجع عن ترحيل معتمد مع ذكر السبب، فتُزال مستنداته القديمة. احتفظ بنسخة النظام القديم ست سنوات على الأقل كما تتطلب أنظمة ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية.
- يمكن لـ StartAI إخبارك بمرحلة الترحيل وإعادة الفحص؛ أما الاعتماد أو التراجع فلك وحدك.
في التطبيق اضغط F1 أو ? في هذه الشاشة لفتح هذا الدليل بجانب عملك.
هذا الدليل جزء من وحدة ترحيل البيانات. اعرف المزيد
أدلة ذات صلة
أدلة أخرى في البداية
ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟
يجيبك فريقنا بالعربية والإنجليزية عبر البريد والهاتف.