الاستيراد والتصدير بصيغة Excel وCSV
كل قائمة وجدول في StartERP يُنزَّل بصيغة Excel (.xlsx) أو CSV (UTF-8) أو JSON، وكل قائمة سجلات أساسية (المنتجات والعملاء والموردون والموظفون والتصنيفات والعلامات والمستودعات والعملاء المحتملون والمركبات) تُستورد من Excel أو CSV مع نموذج مُعد لدولتك ونشاطك.
الخطوات
- في القائمة اضغط «تصدير» («استيراد / تصدير» حيث يمكن الاستيراد) واختر Excel (.xlsx) أو CSV (UTF-8) أو PDF (تقرير) أو JSON. يحوي الملف القائمة المصفاة كاملة بكل صفحاتها، لا الصفوف الظاهرة فقط.
- يبدأ ملف Excel ببيانات متجرك ورقمه الضريبي ونشاطه والفترة وعوامل التصفية ومن صدّره، ثم القائمة بأرقام وتواريخ حقيقية وأزرار تصفية وصف عناوين مثبت وصف إجماليات. وتُوضع الأرقام الظاهرة أعلى القائمة في ورقة «الملخص».
- للجداول الأخرى (مستندات العميل وسجل المنتج وجداول التقارير) زرا Excel وCSV أسفلها.
- للاستيراد اختر «استيراد من Excel أو CSV» ثم «النموذج (Excel)» أو «النموذج (CSV)». املأ صفاً لكل سجل تحت صف المثال؛ الأعمدة المعلّمة بـ * إلزامية والقوائم المنسدلة تعرض القيم المسموحة.
- اختر الملف بعد تعبئته أو الصق الخلايا مع صف العناوين. يُراجع كل صف أولاً: «جاهز» أو «موجود» أو «خطأ» مع السبب. اضغط «استيراد» لحفظ الصفوف الجاهزة، ثم نزّل الصفوف ذات الأخطاء لتصحيحها واستيرادها مرة أخرى.
نصائح
- تتبع الملفات دولتك: اسم الضريبة (القيمة المضافة أو GST أو غيرها) وعدد خانات العملة والتاريخ الهجري بجانب كل تاريخ في الخليج والدول العربية، وأوراق من اليمين إلى اليسار عندما يكون التطبيق بالعربية.
- وتتبع النماذج دولتك ونشاطك أيضاً: اسم بطاقة الهوية وصيغتها للموظفين، والآيبان أو رقم الحساب وIFSC، واسم الرقم الضريبي، ولا عمود للمخزون الافتتاحي لنشاط خدمات فقط.
- ملفات CSV بترميز UTF-8 مع علامة ترتيب البايت، لذا يظهر النص العربي صحيحاً في Excel. احفظ ملفات .xls القديمة بصيغة .xlsx أو CSV قبل الاستيراد.
- فواتير المبيعات والمرتجعات وفواتير المشتريات للتصدير فقط: فالفواتير الضريبية يرقّمها StartERP ويبلّغ عنها بنفسه. انقل المخزون الافتتاحي والأرصدة الافتتاحية عبر استيراد المنتجات والعملاء والموردين.
في التطبيق اضغط F1 أو ? في هذه الشاشة لفتح هذا الدليل بجانب عملك.
أدلة ذات صلة
أدلة أخرى في البداية
ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟
يجيبك فريقنا بالعربية والإنجليزية عبر البريد والهاتف.