استيراد من نظام آخر
انقل منتجاتك مع مخزونها الافتتاحي، وعملاءك ومورديك مع أرصدتهم الافتتاحية، من قيود أو دفترة أو Zoho Books أو Tally أو فودكس أو رواء أو Odoo أو QuickBooks أو أي جدول بيانات. تُطابق الأعمدة بأسمائها، ويُراجع كل صف قبل حفظ أي شيء، ويمكن تنزيل الصفوف التي تحتاج إصلاحاً مع السبب.
الخطوات
- افتح «الإعدادات» ← «استيراد من نظام آخر». اختر ما تنقله (المنتجات أو العملاء أو الموردين) والنظام الذي يأتي منه؛ وتوضح الشاشة مكان التصدير في ذلك النظام.
- اختر ملف Excel (.xlsx) أو CSV المُصدَّر، أو انسخ الخلايا مع صف العناوين والصقها.
- تبدأ من ورقة فارغة؟ اضغط «النموذج (Excel)» أو «النموذج (CSV)»: فيه أعمدة StartERP المناسبة لدولتك ونشاطك وصف مثال وملاحظات لتعبئة كل عمود.
- في «طابق الأعمدة» راجع العمود الذي يقرأ منه كل حقل وغيّر أي مطابقة خاطئة.
- في «راجع ثم انقل» اطلع على الصفوف الجاهزة والموجودة في StartERP والتي بها أخطاء، ثم اضغط «انقل». نزّل الصفوف التي تحتاج إصلاحاً وصححها واستورد الملف مرة أخرى.
نصائح
- تُتخطى المنتجات الموجودة في المتجر (بنفس الرمز) والعملاء أو الموردون الموجودون (بنفس الاسم أو الرقم الضريبي أو الهاتف)، لذا يمكن استيراد الملف نفسه مرتين بأمان.
- تصبح الكمية المتوفرة مخزوناً افتتاحياً في المستودع الرئيسي. الرصيد الموجب للعميل هو ما يدين به لك، والرصيد الموجب للمورد هو ما تدين به له. حدد تاريخ الأرصدة.
- تُنشأ التصنيفات غير الموجودة. يجب حفظ ملفات .xls القديمة بصيغة .xlsx أو CSV أولاً.
في التطبيق اضغط F1 أو ? في هذه الشاشة لفتح هذا الدليل بجانب عملك.
أدلة ذات صلة
أدلة أخرى في البداية
ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟
يجيبك فريقنا بالعربية والإنجليزية عبر البريد والهاتف.