قواعد الأتمتة
قواعد تعمل وحدها: عند حدوث شيء (إنشاء فاتورة مبيعات أو عرض سعر أو مشتريات أو عميل محتمل، أو وصول عميل محتمل أو أمر خدمة إلى مرحلة)، أو حلول يوم (تأخر فاتورة، عرض سعر بلا رد، قرب انتهاء دفعة أو هوية موظف)، أو تجاوز رقم لحدٍّ (انخفاض المخزون، مبيعات الأمس أقل من الهدف)، ترسل القاعدة إشعاراً داخل التطبيق أو بريداً أو رسالة واتساب أو Webhook. جزء من إضافة الأتمتة.
الخطوات
- افتح «الأتمتة» ← «قواعد الأتمتة». يضم تبويب «القوالب» ست قواعد جاهزة: تذكير بفاتورة متأخرة، ومتابعة عرض السعر، وتنبيه انخفاض المخزون، وانتهاء الدفعات، وانتهاء الإقامة / التأشيرة، والشكر بعد البيع. اضغط «استخدم هذا القالب»، أو «قاعدة جديدة» للبدء من الصفر.
- الخطوة 1، متى: اختر ما يبدأ القاعدة. للتذكير اكتب الأيام، مثلاً 3، 7، 14 بعد استحقاق الفاتورة؛ يُرسل كل تذكير مرة واحدة لكل فاتورة. وتستحق الفاتورة بعد عدد الأيام الذي تحدده من تاريخها.
- الخطوة 2، إذا (اختياري): أضف شروطاً، مثلاً المبلغ أكبر من 500، أو مجموعة العميل تساوي VIP.
- الخطوة 3، عندئذٍ: أضف الإجراءات. يمكن أن تستخدم الرسالة {name} و{code} و{amount} و{balance} و{date} و{days} و{expiry} و{item} و{stock} و{min} و{status} و{store}. يُرسل واتساب عبر واتساب للأعمال API بقالب معتمد؛ وبدونه تصبح كل رسالة رابط «إرسال عبر واتساب» جاهزاً في سجل التشغيل. وتُرسل الرسائل من بريد المتجر.
- اضغط «تشغيل تجريبي» لترى من سيتلقى ماذا الآن دون إرسال شيء. حدد «مفعّلة» واضغط «حفظ» لبدء القاعدة.
- يعرض تبويب «سجل التشغيل» كل تشغيل: السجل والوقت ومن تلقى ماذا. وتضبط «الإعدادات» الحد اليومي للرسائل إلى العملاء وساعات الهدوء.
نصائح
- تعمل القاعدة التي يطلقها سجل محفوظ فوراً، وتعمل التذكيرات وفحوص المخزون والمبيعات كل 15 دقيقة.
- في ساعات الهدوء (من 21:00 إلى 09:00 ما لم تغيّرها) تنتظر رسائل العملاء وتُرسل عند انتهائها، وتصل تنبيهات فريقك فوراً.
- الـ Webhook طلب POST بالسجل بصيغة JSON، موقّع بسرّك في X-StartERP-Signature (HMAC بخوارزمية sha256).
في التطبيق اضغط F1 أو ? في هذه الشاشة لفتح هذا الدليل بجانب عملك.
هذا الدليل جزء من وحدة الأتمتة والتقارير المجدولة. اعرف المزيد
أدلة ذات صلة
أدلة أخرى في الإعدادات والإدارة
- عنوان الدخول
- صيغ الطباعة الخاصة للورق المطبوع مسبقًا
- التقاط الاستفسارات
- سياسات الموافقة
- فئات الأصول
- العلامة التجارية
- عناوين الويب
- الموقع والصفحات
- تعديل صفحة
- إعدادات الموقع
- عملاء API
- دليل المطوّرين
- إعداد التذاكر وجهاز الخدمة والشاشة
- إعداد الحضور وجهاز الحضور والبصمة
- أجهزة البصمة
- استخدام الذكاء الاصطناعي والحد
- محاسبك
- الويب هوك
- برنامج الشركاء
- إعدادات المتجر
- وحدات المتجر وإعداداتها
- الطابعات وطباعة الفواتير
- تخصيص القائمة الجانبية
- المستخدمون
- الصلاحيات حسب الأدوار (RBAC)
- العرض بدور في المتجر
- الإشعارات
- ملفي الشخصي
- التحقق بخطوتين
- الربط مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (المرحلة الثانية)
- إعدادات أجهزة البصمة
- الأجهزة
- أجهزة البطاقات
- اتصالات الذكاء الاصطناعي
- جسر البطاقات (كمبيوتر المحل)
- سجل التدقيق
- الاشتراك والفوترة
- أسئلة لم يجب عنها الذكاء الاصطناعي
ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟
يجيبك فريقنا بالعربية والإنجليزية عبر البريد والهاتف.