الحسابات

كل عميل يشتري منك، محسوباً من مبيعاته الفعلية: آخر طلب، وكم يطلب عادة، والمبيعات في آخر 90 يوماً و12 شهراً بعد المرتجعات، والائتمان المستخدم من حده، والعروض المفتوحة. ويُعلَّم كل حساب نشطاً أو حان موعد طلبه (تجاوز فترته المعتادة) أو معرضاً للفقد (ضعف الفترة، أو متوقف حتى 180 يوماً) أو منقطعاً. أضف ملفاً لحفظ نوع الحساب والفئة والمسؤول ومدة السداد وعدة جهات اتصال، ولمحلات قطع الغيار الأسطول الذي يشغّله. جزء من إضافة إدارة علاقات العملاء.

الخطوات

افتح «إدارة علاقات العملاء» ← «الحسابات». تعرض «تحتاج اتصالاً» الحسابات التي حان موعد طلبها والمعرضة للفقد، الأكبر شراءً أولاً؛ وتعرض «فوق الائتمان» من تجاوز حد ائتمانه.
اضغط «واتساب» على حساب متوقف لإرسال رسالة ودية لإعادة الطلب إلى هاتفه.
اضغط «إضافة ملف» (أو «الملف») لتحديد نوع الحساب والفئة A/B/C ومسؤول الحساب ومدة السداد بالأيام وفترة إعادة الطلب المعتادة؛ وأضف كل جهة اتصال بدورها وهاتفها وبريدها وحدد جهة الاتصال الرئيسية وصاحب القرار.

نصائح

الفترة المعتادة هي الأيام بين أول وآخر طلب مقسومة على أيام الطلب بينهما؛ اكتب فترة إعادة الطلب في الملف إذا كنت تعرفها (ورشة تشتري كل أسبوع).
تتبع أنواع الحسابات نشاطك: ورش وأساطيل وورش سمكرة وموزعون لقطع الغيار؛ ومقاولون ومصانع وصيانة وتشغيل ونفط وغاز للتوريدات الصناعية.

في التطبيق اضغط F1 أو ? في هذه الشاشة لفتح هذا الدليل بجانب عملك.

أدلة ذات صلة

أدلة أخرى في العملاء والموردون والموارد البشرية

كل الأدلة

ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟

يجيبك فريقنا بالعربية والإنجليزية عبر البريد والهاتف.

اتصل بنا hello@starterp.org