تقرير التحويل

ما آل إليه العملاء المحتملون في فترة: كم وصل منهم وكم اكتُسب وفُقد وما زال مفتوحاً، ونسبة الفوز، والقيمة المكتسبة والقيمة المفتوحة (الصافية والمرجّحة بالاحتمال)، حسب المصدر وحسب المسؤول؛ وقمع العملاء المحتملين الذين بلغوا كل مرحلة؛ وسرعة الرد على الاستفسارات. جزء من إضافة إدارة علاقات العملاء.

الخطوات

  1. افتح «إدارة علاقات العملاء» ← «تقرير التحويل». التواريخ الفارغة تشمل كل العملاء المحتملين؛ وحدد «من» و«إلى» لإبقاء العملاء المحتملين المنشأين في تلك الأيام.
  2. تعرض البطاقات أعداد العملاء المحتملين والمكتسبين والمفقودين والمفتوحين ونسبة الفوز (المكتسب ÷ الكل) ونسبة الإغلاق (المكتسب ÷ المكتسب + المفقود) والقيمة المكتسبة والقيمتين المفتوحة والمرجّحة.
  3. يعدّ القمع العملاء المحتملين الذين بلغوا كل مرحلة (العميل المحتمل الذي انتقل مباشرة إلى «مُسعَّر» يُحسب في «جديد» أيضاً). وتعرض «الاستجابة الأولى» عدد الاستفسارات المجابة ومتوسط الدقائق حتى أول مكالمة أو رسالة ونسبة المجابة خلال 24 ساعة.
  4. يفصّل «حسب المصدر» و«حسب المسؤول» الأرقام نفسها: أي قناة ومن يجلب العملاء المحتملين الذين يُغلقون.

نصائح

  • يُحسب التقرير على الخادم من العملاء المحتملين أنفسهم، لذا يطابق بطاقات خط المبيعات وقائمة العملاء المحتملين حتى الهللة.

في التطبيق اضغط F1 أو ? في هذه الشاشة لفتح هذا الدليل بجانب عملك.

هذا الدليل جزء من وحدة إدارة علاقات العملاء: العملاء المحتملون وخط المبيعات. اعرف المزيد

أدلة ذات صلة

أدلة أخرى في العملاء والموردون والموارد البشرية

كل الأدلة

ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟

يجيبك فريقنا بالعربية والإنجليزية عبر البريد والهاتف.

اتصل بناhello@starterp.org