خط المبيعات

كل عميل محتمل مفتوح على لوحة واحدة، عمود لكل مرحلة: جديد، تم التواصل، مؤهَّل، مُسعَّر، تفاوض. تعرض كل بطاقة قيمة العميل المحتمل واحتماله ولون متابعته: أحمر إذا مرّ موعدها، وكهرماني إذا كانت اليوم. اسحب البطاقة إلى مرحلتها التالية. جزء من إضافة إدارة علاقات العملاء.

الخطوات

  1. افتح «إدارة علاقات العملاء» ← «خط المبيعات». تعدّ البطاقات العملاء المحتملين المفتوحين والمتابعات المتأخرة والمستحقة اليوم والقيمة المفتوحة والقيمة المرجّحة (القيمة × الاحتمال)؛ وتعدّ شارة القائمة المتأخرة منها.
  2. اسحب البطاقة إلى عمود آخر لنقل العميل المحتمل إلى تلك المرحلة؛ وتُسجَّل النقلة خطوة في سجله الزمني ويُطبَّق احتمال المرحلة. العميل المحتمل المنقول بعد «جديد» بلا موعد متابعة يحصل على موعد بعد ثلاثة أيام. أو افتح قائمة «…» في البطاقة ← «نقل إلى» لأي مرحلة بما فيها مكتسب ومفقود.
  3. ابحث باسم أو شركة أو هاتف؛ وعلّم «عملائي المحتملون» لإبقاء العملاء المحتملين المسندين إليك فقط.
  4. انقر رقم العميل المحتمل لفتحه؛ واضغط «عميل محتمل جديد» لإضافة واحد بحقلين.

نصائح

  • تاريخ المتابعة الأحمر يعني أن اليوم مرّ: يُرفع تذكير واحد تحت الجرس في الصباح التالي، ويعدّها رأس العمود.
  • تحتاج «مفقود» إلى سبب، لذا يفتح نقل البطاقة إلى «مفقود» العميل المحتمل؛ ويغادر المكتسبون والمفقودون اللوحة إلى «العملاء المحتملون» ← «مكتسبة» / «مفقودة».

في التطبيق اضغط F1 أو ? في هذه الشاشة لفتح هذا الدليل بجانب عملك.

هذا الدليل جزء من وحدة إدارة علاقات العملاء: العملاء المحتملون وخط المبيعات. اعرف المزيد

أدلة ذات صلة

أدلة أخرى في العملاء والموردون والموارد البشرية

كل الأدلة

ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟

يجيبك فريقنا بالعربية والإنجليزية عبر البريد والهاتف.

اتصل بناhello@starterp.org