محافظ العملاء

احتفظ بمال للعميل: يودع في محفظته، ويدفع منها المبيعات اللاحقة في نقطة البيع والفواتير، ويمكن رد المرتجعات إليها. المال في المحفظة محفوظ للعميل لا بيع: لا ضريبة حتى يُصرف. جزء من إضافة محفظة العميل.

الخطوات

افتح «المبيعات» ← «محافظ العملاء» واضغط «إيداع في محفظة» (أو «إيداع» في صفحة العميل). اختر العميل واكتب المبلغ وطريقة الدفع واضغط «إيداع».
في نقطة البيع اختر العميل واضغط «الدفع» واختر «المحفظة»: يظهر ما فيها. اضغط «إضافة دفعة» لأخذه حتى المبلغ المستحق، ويُدفع الباقي بطريقة أخرى.
في فاتورة مبيعات لعميل أضف سطر دفعة واختر «المحفظة» طريقةً: يظهر الرصيد تحته. وفي مرتجع المبيعات اختر «المحفظة» لرد المبلغ إلى محفظة العميل بدل النقد.
«سحب» يعيد مالاً من المحفظة. يعرض تبويب «الإيداعات والسحوبات» كل ذلك، و«عكس» يلغي القيد ما دامت المحفظة تحتفظ به.
يطبع إيصال البيع أو المرتجع الذي استخدم المحفظة رصيدها بعده. ويعرض تبويب «التقرير» الإيداعات والمسترد والمصروف والمسحوب في فترة، حسب الشهر، مع إكسل والطباعة.

نصائح

الإيداع يضع المال في النقدية أو البنك وفي «محافظ العملاء»، وهو التزام. البيع المدفوع من المحفظة يأخذ منه، وتُحتسب ضريبة البيع كالمعتاد.
يتحقق الخادم من كل بيع: يُرفض العميل العابر، أو أكثر مما في المحفظة.
مع بوابة العملاء يرى عملاؤك رصيد محفظتهم في صفحتها الرئيسية.

في التطبيق اضغط F1 أو ? في هذه الشاشة لفتح هذا الدليل بجانب عملك.

هذا الدليل جزء من وحدة محفظة العميل. اعرف المزيد

أدلة ذات صلة

أدلة أخرى في المبيعات

كل الأدلة

ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟

يجيبك فريقنا بالعربية والإنجليزية عبر البريد والهاتف.

اتصل بنا hello@starterp.org